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2017-08-24
No.22東南亞商情電子報:新加坡致力發展區塊鏈應用
No.22 東南亞商情電子報:近期值得注目之東南亞資服新創公司
     本期電子報整理對泰國資訊科技市場相關的分析與評估,供有意前往泰國開發市場的業者參考。
  泰國的IT(Information Technology,資訊科技)市場正快速成長 2015年泰國的IT市場(包含軟硬體及服務銷售)的總體價值達18.6億美元,創造了泰國國內生產總值(Gross Domestic Product, GDP)的4.8%。預測泰國IT市場將以年均複合增長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR)6.8%成長,2020年時市場價值將高達25億美元。

一、泰國具發展潛力之 IT 相關市場
  下述是被認為具有發展潛能的IT相關產業:
  • 資訊安全:具有發展潛能的相關領域包含防盜安全功用的數位連接控制的裝置、動作感測器、門鎖、監視器、智慧家庭的監控服務以及防災裝置等。
  • 工業:這將是促進泰國經濟成長及其他低成本國家競爭的主要產業,靈活性、進入市場的時機與分散生產等三個要素目前正在改變泰國工業的本質。
  • 智慧醫療(eHealth):未來智慧醫療科技將因為創新與發展而更進步,成本也將降低。具有發展潛能的相關領域包含家用聯網醫療裝置、付費的應用軟體以及可監控病患狀況的遠程醫療設備。
  • 物聯網(Internet of Things, IoT):具有發展潛能的相關領域包含智慧及無線感測器、智慧可穿戴裝置以及嵌入式系統程式設計(Embedded Systems programming)。
  • 娛樂:具有發展潛能的領域包含網路及手機遊戲、影音直播以及隨選視訊。

二、泰國IT市場縱觀
  2015年泰國的IT市場(包含軟硬體及服務銷售)的總體價值達18.6億美元,創造了泰國國內生產總值的4.8%。2015年相對往年是表現較差的一年,包含出口收益的IT市場總收益下降了7.2%。許多因素皆影響了IT產品服務的銷售,如便宜的智慧型手機是否容易取得、低成本的電信通話方案、政府計劃的延遲、出口的減少、政治以及GDP低成長等。然而市場將因為採用「第三平台」科技如雲端(Cloud)、行動性(Mobility)以及大數據分析(Big Data Analytics)而止跌回升,下文將專注討論軟體市場的發展。

三、軟體市場發展
  除了2015年輕微受挫以外,泰國的軟體市場在2012-2014年呈現穩定的成長。2015年軟體業的總值達14.4億美金,其中10.7億為服務軟體的銷售,3.7億美金則來自套裝軟體的銷售。促進軟體市場成長的主要因素為軟體服務、雲端運算、互聯網以及大數據分析。
  泰國國內軟體消費有三分之一由政府貢獻,其他的三分之二屬私部門消費,金融業則是其中最大的消費者。根據軟體公司Software House統計,目前泰國軟體業共有870家公司,雇有約40,000名軟體工程師。泰國公司在服務軟體市場佔有率高達87.9%,由數位天空科技(Digital Sky Technology, DST)、泰國(Microsoft Thailand)、Reuters Software、SAS Software以及泰國本土軟體公司Geomove、Neo Invention、Larn Gear、Phuket Software Factory及ThaiQuest一同主導泰國軟體市場。

四、與東協的貿易關係
  2015年泰國與東南亞國協(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)的IT產品貿易總值為59億美金(為總體IT產品貿易的26%)。泰國與東協的貿易為逆差,泰國出口至東協的產品總值為20億美金,而東協出口至泰國的產品總值為39億美金,使2015年泰國IT產品貿易產生19億美金的貿易赤字。 2015年東協進口泰國IT產品最多的兩個國家為馬來西亞及新加坡,主要進口電腦軟體、零件與配件。馬來西亞進口泰國IT產品的消費總額為9.25億美金,而新加坡則為7億美金。

五、整體環境概觀
1. 政治與法律因素:
  泰國現今的IT產業主要遵循電子交易法(Electronic Transactions Act)、電腦犯罪法(Computer Crime Act)、國家網路安全法(National Cyber Security Act)以及個人資料保護法(Personal Data Protection Act)等法律。為增加泰國ICT產業競爭力,泰國近來推出2020年ICT政策框架(ICT Policy Framework 2020),將發展數位政府、扶持健全的ICT產業、建立全面寬頻等作為目標。
  泰國ICT產業受資料通訊科技部(Ministry of Information and Communication Technology, MICT)、數位經濟促進局(Digital Economy Promotion Agency, DEPA,2017年改組成立,前身為Software Industry Promotion Agency)、國家通訊委員會(National Telecommunications Commission, NTC)、國家電子和計算機技術中心(National Electronics and Computer Technology Center, NECTEC)等政府部門所規範。
  為貫徹數位泰國計畫(Digital Thailand),MICT目前執行24個計畫,這些計畫總計價值達1.13億美元。計劃包含升級2280個社區ICT設施、利用電子商務幫助小公司、在全國建立10,000個公共熱點、利用ICT改善公共服務以及將普吉府(Phuket)打造成為智慧城市等。數位泰國計畫將分為4個階段在20年內完成,透過進行重點ICT經濟改革讓泰國躋身先進國家之列,並與東協經濟共同體(ASEAN Economic Community, AEC)更好地整合。

2. 經濟與人口因素:
  泰國2013至2015年間的經濟成長率為2.1%。造成這兩年經濟穩定成長的因素有公共投資的復甦、國際商品及石油價格下降、相對穩定的政治環境以及政府數位轉型政策等。
  目前泰國有3,900萬名行動網路使用者、9,200萬名行動通訊用戶以及4,900萬名寬頻用戶。泰國目前有3,000萬名智慧型手機使用者,智慧型手機使用率為63.4%,高於印尼的38.1%以及馬來西亞的61.4%。

3. 社會與文化因素:
  泰國人重視人際互動,因此常使用社群軟體如Line、Instagram及Facebook聯繫感情。至2015年12月為止,泰國有超過一半的人口皆有使用Facebook,曼谷則是全球最多人使用Facebook的城市

4. 技術因素:
  泰國發展ICT產業的努力受到許多肯定。網路整備度(Networked Readiness Index, NRI)針對全球148個經濟體利用ICT推動經濟發展與競爭力的成效進行排名,而泰國在東協國家的表現良好,僅次於新加坡及馬來西亞。泰國也在國際電信聯盟(International Telecommunications Union, ITU)的2015年ICT發展指數(ICT Development Index)中排行第74名,排名超過中國、蒙古及南非;預計泰國的排名未來將繼續上升。

六、市場前景
  2013至2015年泰國為東協IT產品與服務第二大的買家,這是因為政治情況改善、科技改變、流動性、自攜設備(bring-your-own-device, BYOD)趨勢、數位經濟政策以及社群媒體等因素導致。泰國IT市場在不久的未來將有下列趨勢:
  • 智慧型手機及平板市場(尤其是低階智慧型手機)將會成為新一代戰場,而電腦市場的利潤持續下降。至2015年底為止,泰國智慧型手機市場共有32個品牌共同競爭,平均每年共售出2,000萬支智慧型手機,預計至2020年時將上升至2,500萬支智慧型手機。約有55%的泰國用戶主要使用智慧型裝置以下載遊戲APP,其它下載的APP類型則分別為:社群網站、音樂應用、導航及拍照。
  • 多合一功能的電腦將快速取代傳統桌上型電腦,自小即開始使用網路的「C世代」(Generation C)及專業型電競玩家將會成為泰國主要的消費者群。
  • 隨著智慧型裝置及無線網路越發普及,泰國行動數據的消費成長將達14%(或約17億美金)。
  • IT服務將成為泰國對IT消費的大宗,將自低階服務(如維修及支援)過渡至高階的服務模式。
  • 公司將會運用雲端支援其營運平台,並利用新科技優化內部作業流程及顧客服務。目前採用最多雲端服務的部門—金融服務業未來也將繼續採用之;與此同時,公共雲端及政府雲端的營運將會增加各界對採用雲端的信心。雲端科技應用的成長率未來可能趨緩,然而「應用程式即服務」(Applications-as-a-Service, AaaS)這種促進合作及生產力的應用程式將會受各界關注。
  • 未來4G無線寬頻網路的擴散及裝置成本的下降將會促使泰國物聯網科技蓬勃發展。近一年IoT的聯網裝置已自107億擴增至137億個,預估至2020年聯網裝置將增至500億個,總市價高達9.73億美元。大多的IoT聯網裝置是用於生產、物流及醫療照護方面,而泰國目前則是全球第17名製造大國(在自動生產則排名全球第14)。隨著泰國政府持續朝成為東協經濟共同體中心的目標努力,IoT對泰國製造業的重要性也會隨之增加,故政府亦制定法律及成立科技中心支持IoT的開發。
  • 泰國政府力推的「智慧泰國」計劃將關注電子商務、智慧教育、智慧工業及智慧政府等面向,目前政府正積極尋找合作夥伴,對IoT及ICT業者而言是很好的機會。
  • 泰國的資料中心則獲得關注與投資收,如2015年12月泰國投資促進委員會(Board of Investment, BOI)批准一筆約3億美金的預算,以協助建構資料中心等基礎設施。預算中的9,030萬美金將撥給TCC Technology公司,而4,520萬則撥給Digital Port Asia公司,兩者皆為資料中心服務供應商。
  • 泰國的電子商務產業正在快速發展,預計未來5年內電子商務的消費成長率將高達18.2%。根據泰國電子交易發展署(Electronic Transaction Development Agency, ETDA)的統計,2015年電子商務總交易金額為198億美元,不僅大都市曼谷對電商服務有需求,省份如暖武里府(Nonthaburi)及春武里府(Chonburi)也有需求。
  • 2015年泰國智慧醫療市場價值為3,700萬美元,預計在2016至2020年收益持續增長,年均複合增長率為18.1%,預估2020年市場價值將高達7,300萬美元。
  東協於2015年年底成立了東協經濟共同體,東協經濟共同體唯一對內零關稅及投資自由化的單一市場。泰國因此可成為消費者購買IT產品及服務的跳板,也可成為投資者觸及6億人口市場的入口,並享受商品、服務及資本在東協成員國間自由流動所帶來的利益。

七、前進市場策略
  欲前進泰國市場投資,需先了解欲投資的目標、市場商情、公司大小、資源及產品類型等事務,方能擬定投資策略。泰國公司分為三種營運模式:
》獨資經營
》合夥經營
》有限公司(公營或私營)
  公營有限公司主要受國營公司法(Public Company Act)規範,而私營有限公司則主要受民事與商業法(Civil and Commercial Code)規範。外國投資者大多成立私營有限公司,泰國對此種的外資數量並無限制,因此外國人可以獨資擁有私營有限公司。私營有限公司除了遵循會計關稅義務外,應有至少3名創辦人擔任股東。然而針對只限泰國國民可經營的商業活動項目,外國股東僅能共持有49%的股份。在此種私營有限公司的形式下,外國公司亦須雇用一定數量的泰國員工才可經營。

  泰國投資促進委員會並不鼓勵外資與泰國本土企業組成合夥關係,因而此種公司類型並不常見。合夥關係的差異只在於課稅的輕重以及何者需負責任,分為下述三種合夥關係:
》未註冊的合夥關係:合夥人需為合夥關係負全部責任。
》已註冊的合夥關係:合夥關係成為一法律實體,因此合夥人各擁不同的權益。
》有限的合夥關係:資本投資決定合夥人的權責,此種關係必須註冊才得生效。

  泰國政府以低廉的稅率及所有權等吸引外國投資者投資泰國特定產業。泰國設有三種經濟特區,根據地點及商業性質提供不同的利多。吸引外資的政策包含下列項目:
》外國投資者的土地所有權
》引入外國專家及技術人員的許可
》工作許可證及簽證便利化
》工作許可證與簽證可在3小時內簽發
》外匯匯款無限制
》無出口要求
》製造業無施加外國股權限制

八、總結

  泰國是亞太區域前途看俏的國家之一,隨著網路的普及,泰國正朝向數位經濟轉型,IT市場亦對泰國的經濟成長做出重大的貢獻。在泰國數位經濟政策推動下,將為電信服務供應商、數位娛樂商、數位遊戲商以及消費型電子產品商創造更多利潤來源。此外,泰國善於使用網路的消費者們很依賴社群媒體、手機遊戲、電子郵件及線上購物,這亦創造了泰國對IT及相關服務很大的需求。
  整體來說,泰國市場對國際供應商是開放的。如今泰國擁有低廉優質的人力資源、健全的基礎設施、金融吸引力及良好的商業環境,全球IT投資者及企業家無疑將對泰國更有興趣。

以上資訊摘自:印度駐泰大使館泰國資訊市場報告


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