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2017-04-27
No.15 東南亞商情報:東南亞科技風向球
東南亞商情報No.15:東南亞科技風向球
重點聚焦:東南亞2016年新創公司募資案

  台灣政府力推南向政策,鼓勵企業善用地利之便,藉自身產品優勢與特性,前進東南亞市場。
  本節電子報帶各位回顧東南亞市場於2016年新冒出的「獨角獸」──市值高於10億美元的新創公司──藉以借鏡成功的新創公司如何迎合當地消費者需求、發掘新商機,而可獲得創投青睞、注資。
  根據Tech in Asia的報導,下列為特別值得注意的東南亞獨角獸:
  1. Hike
    公司估值:14億美元
    國家:印度
      雖然Facebook和WhatsApp主導了印度的社交軟體市場,印度本土的Hike仍藉著對本土文化的了解,提供用戶跨平台傳訊方式(電子訊息與手機簡訊),獲得用戶採納。Hike自2012年推出Android版APP,用戶數持續成長,截至2016年1月官方公布的數據,已擁有1億用戶,每月有400億則訊息透過Hike傳遞,社交方式部分運用手機簡訊。
      隨著時間推進,印度消費者開始擁抱智慧型手機,Hike也效法Snapchat,推出視訊電話和相片濾鏡,增加用戶互動時的樂趣。
    2016年8月,Hike獲得D輪資金共1億7500萬美元,主要來自騰訊及富士康。
    官網

  2. Go-Jek
    公司估值:13億美元
    國家:印尼
      Go-Jek如同機車版的Uber,計程機車司機透過Go-Jek APP接單、計費,完成每筆載客服務;且Go-Jek更對司機進行訓練、要求穿戴綠色制服與安全帽,塑造鮮明且良好的形象,改變了當地計程機車市場生態,減少司機等待乘客的時間。
      Go-Jek更持續發展多項業務,加入貨車運輸服務Go-Trunk、食物外送服務Go-Food等。現有25萬司機加入,在印尼14個城市營運。
      Go-Jek於2016年8月獲得5億5000萬美元的投資,由KKR、Warburg Pincus兩大國際私募集團領投,Go-Jek一躍成為印尼第一個獨角獸。
    官網

  3. Shopclues
    公司估值:11億美元
    國家:印度
      Shopclues是一電子商務平台,相比與競爭對手Flipkart,更專注於利基市場,主要銷售知名度較低的電子產品、居家產品和服飾,然而其低價優勢,吸引了眾多消費者,七成的交易來自印度二、三線城市,每月有6000萬消費者造訪該平台。
      Shopclues於2016年1月的E輪募資中,獲得1億1600萬美元的資金,主要投資者為新加坡政府投資公司(GIC)。
    官網
重點回顧:2016年東南亞科技業市場值得關注的7件事

  1. 阿里巴巴併購Lazada
      阿里巴巴於2016年以10億美元入股東南亞最大電商Lazada,此併購讓阿里巴巴能更易拓展海外市場並達到賺取至少一半以上收入的目標。
      由於中產階級的興起、智慧型手機以及網路的使用率上升,東南亞市場擁有巨大的潛能。然而該區域仍有市場進入障礙,因此對阿里巴巴而言,擁有一個理解該市場並在市場運作得心應手的合作夥伴是一大助力。 此次併購猶如一場即時雨,據報導Lazada的資金早已用罄,而在去年上半年募資時並未募得足夠資金。
      然而,專家說此次併購即為東南亞市場十分吸引策略型投資者的證明,阿里巴巴此舉也將帶動其他投資者前進東南亞投資。

  2. 阿里巴巴與亞馬遜的對決
      阿里巴巴為深入東南亞市場,除了併購Lazada外,亦併購了線上雜貨銷售商Redmart。
      阿里巴巴的美國競爭對手Amazon計劃於2017年初前進東南亞市場,而根據TechCrunch的一份報告,Redmart應也是Amazon的併購目標。據傳Amazon目前正在東南亞區域僱用人員並購買如冷藏車等的資產。
      若事情如計劃般順利進行,阿里巴巴與Amazon這兩大電商巨擘於東南亞市場的對決將很快到來。

  3. Grab的F輪融資
      印尼叫車app「Go-Jek」為打擊其競爭對手Uber及Grab,於2016年8月完成高達5.5億美元的融資。此輪的投資方包含科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨集團(KKR)、華平投資(Warburg Pincus)、Farallon Capital、Capital Group Private Markets、現有股東以及其他國際投資者。
      Go-Jek以摩托車叫車服務起家,在印尼首都再以Uber運作模式,讓超過千位騎腳踏車的人得以載客賺錢。Go-Jek之後更拓展業務至包裹快遞、食物外送、清潔工及按摩等其他領域。公司於2016年4月時則推出「Go-Car」叫車服務,與Uber及Grab的競爭正式搬到檯面上。
      Go-Jek於2016年7月時被爆出用戶手機號碼遭洩漏,因此訂車人數大幅下降,同時Go-Jek降低對車資的補貼也使訂車人數下降。

  4. Go-Jek的融資
      印尼叫車app「Go-Jek」為打擊其競爭對手Uber及Grab,於2016年8月完成高達5.5億美元的融資。此輪的投資方包含科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨集團(KKR)、華平投資(Warburg Pincus)、Farallon Capital、Capital Group Private Markets、現有股東以及其他國際投資者。
      Go-Jek以摩托車叫車服務起家,在印尼首都再以Uber運作模式,讓超過千位騎腳踏車的人得以載客賺錢。Go-Jek之後更拓展業務至包裹快遞、食物外送、清潔工及按摩等其他領域。公司於2016年4月時則推出「Go-Car」叫車服務,與Uber及Grab的競爭正式搬到檯面上。
      Go-Jek於2016年7月時被爆出用戶手機號碼遭洩漏,因此訂車人數大幅下降,同時Go-Jek降低對車資的補貼也使訂車人數下降。

  5. Google於東南亞的首次收購
      科技巨人Google於2016年2月買下新加坡企業聊天app「Pie」,這是Google於東南亞的首次收購。
      Google可能利用Pie的工程師為班底,來組成新加坡的研發團隊。

  6. 世界第一台無人駕駛計程車
      新創公司NuTonomy所研發的世界第一台無人駕駛計程車,於2016年8月在新加坡進行載客的公共測試。
      此款計程車由Renault Zoe以及Mitsubishi i-MiEV 電動車改裝而成,只在緯壹科技城(One North)內進行測試,受邀的乘客才能使用叫車服務。NuTonomy也與Grab合作,讓Grab用戶得以體驗搭乘無人駕駛計程車。
      在測試途中,NuTonomy會收集並評估有關軟體表現、訂車過程、駕駛路線以及乘客搭乘經驗等資料。這些資料收集將有助於NuTonomy打造更好的服務,以於2018年正式推出搭車服務。

  7. Garena成為最有價值的新創
      新加坡新創公司Garena於2016年3月時完成D輪融資,領投方為馬來西亞政府。此輪融資使Garena一躍成為東南亞最有價值的新創,市值高達37.5億美元。
      Garena於2009年創立,創立初期Garena旨在研發可進行多人遊戲的軟體,後來則把握機會發行遊戲。2010年時推出線上平台「競時通」(Garena+),讓玩家可互相認識、聊天並一起玩遊戲。近期Garena則推出支付服務應用AirPay以及行動電商拍賣平台「蝦皮」(Shopee)。
      Garena於2015年的總收入為3億美元,代表過去5年來的複合年成長率為90%。
延伸閱讀:Google展現前進東南亞市場野心 於新加坡招募工程師團隊

  Google現放眼新興市場,特別是印度、印尼、菲律賓及巴西這些國家,Google正針對上述國家開發新產品,產品將觸及數據管理、當地社群、支付、商務及更多面向。 如今,Google為了深入新興市場,正在新加坡招募工程師,他們尋求精通或想要學習Android系統的開發者。除了一個職缺是給剛大學畢業的社會新鮮人,其他的職位皆要求須有3年以上的工作經驗。 Google新加坡團隊初期目標將著眼Android相關開發,這暗示團隊可能日後會拓展至其他平台,並雇用具有其他專長的工程師。
  開放給社會新鮮人的職缺要求應徵者需需擁有流利的英文說寫能力並慣於以英文溝通,這對工程師來說是蠻罕見的要求。
  新加坡團隊將會與位於印度海德拉巴、澳洲雪梨及美國山景城的Google工程師進行合作。
  此則消息的特別之處在於Google與多數科技公司的經營策略不同,後者於新加坡設立辦公室時,大多是將其作為銷售及行銷的據點。


電子報發行單位簡介

  本電子報由經濟部工業局「資訊服務業發展計畫」推動辦公室發行,本計畫宗旨為協助我國資訊服務業者進行解決方案之產品化創新及營運模式創新,並協助拓展外銷市場。
  本年度計畫特協助我國資訊服務業者拓展東南亞市場,創造商機。歡迎有興趣的業者與計畫辦公室聯絡,電話:(02)2784-4789 (平日09:00-18:00)


參考資料:
  1. 16 new startup unicorns that took flight in 2016
  2. Hike Messenger Raises a Series D Financing of Over USD 175 Million Led by Tencent and Foxconn
  3. Hike Messenger Crosses 100 Million Users and 40 Billion Messages Per Month
  4. Go-Jek 綠騎士軍團,翻轉印尼叫車市場
  5. Go-Jek on CrunchBase
  6. Shopclues:印度市场Amazon,Flipkart和Snapdeal之后第四家10亿美元GMV电商
  7. 15 biggest tech stories in Southeast Asia in 2016
  8. Google hiring engineers in Singapore to build apps for emerging markets
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